2020年最大半導體并購案!ADI以209.1億美元價格收購美信，模擬IC市占直逼德州儀器
2020-07-13 20:33:23
RFstar
ADI官宣已經與美信（Maxim Integrated)公司合并，以加強其在模擬半導體的領導地位，全球又一模擬巨無霸誕生了！營收將超過82億美元！此前據傳ADI計劃以約200億美元的價格收購美信，合并后的公司估值將接近700億美元，現在這個傳言坐實了！
官宣內容如下：Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)和Maxim Integrated Products, Inc. (Nasdaq: MXIM)今天宣布，雙方已達成最終協議，ADI將以全股票交易方式收購Maxim，合并后的企業價值超過680億美元。這項交易得到了兩家公司董事會的一致批準，將加強ADI作為模擬半導體領導者的地位，并在多個有吸引力的終端市場上擴大廣度和規模。
根據協議條款，Maxim股東在交易結束時每持有一股Maxim普通股將獲得0.630股ADI普通股。交易完成后，ADI現有股東將擁有合并后公司約69%的股份，而Maxim股東將擁有約31%的股份。就美國聯邦所得稅而言，該交易旨在符合免稅重組的條件。 "今天與Maxim宣布的這一激動人心的消息，是ADI連接物理世界和數字世界愿景的下一步。ADI和Maxim對解決客戶最復雜的問題有著共同的熱情，隨著我們的技術和人才組合的廣度和深度的增加，我們將能夠開發出更完整、更前沿的解決方案。"ADI總裁兼首席執行官Vincent Roche表示。"Maxim是一家受人尊敬的信號處理和電源管理專營公司，擁有成熟的技術組合和令人印象深刻的授權設計創新歷史。攜手合作，我們完全有能力實現下一波半導體增長，同時為所有人設計一個更健康、更安全、更可持續的未來。" "三十多年來，我們將Maxim基于一個簡單的前提--不斷創新和開發高性能的半導體產品，賦予客戶發明的能力。我對下一個篇章感到興奮，因為我們將與ADI一起繼續推動可能的邊界。兩家公司都擁有強大的工程和技術知識以及創新文化。通過合作，我們將打造一個更強大的領導者，為我們的客戶、員工和股東帶來卓越的利益。"Maxim Integrated總裁兼首席執行官Tun? Doluca表示。 交易完成后，兩名Maxim董事將加入ADI董事會，包括Maxim總裁兼首席執行官Tun? Doluca。 此次合并加強了ADI的模擬半導體領導地位，預計收入為82億美元，自由現金流為27億美元。Maxim在汽車和數據中心市場的優勢，與ADI在廣泛的工業、通信和數字醫療市場的優勢相結合，具有高度的互補性，并符合主要的長期增長趨勢。在電源管理方面，Maxim以應用為中心的產品是對ADI廣泛市場產品目錄的補充。 增強的領域專業知識和能力。結合一流的技術，將增強ADI公司從直流到100千兆赫、從納瓦到千瓦、從傳感器到云的深度領域專業知識和工程能力，產品超過50,000種。這將使合并后的公司能夠提供更完整的解決方案，為超過125,000家客戶提供服務，并在600億美元的總可尋址市場中占據更大份額。 對創新引領增長的共同熱情。合并后的公司匯聚了相似的文化，注重人才、創新和卓越的工程設計，擁有超過10,000名工程師和約15億美元1的年度研發投資。合并后的公司將繼續成為多個領域最優秀工程師的聚集地。 盈利增值和成本節約。這項交易預計將在交易完成后的18個月內增加調整后的每股收益，到第二年年底將產生2.75億美元的成本協同效應，這主要是由較低的運營費用和銷售成本驅動的。生產優化帶來的額外成本協同效應預計將在交易結束后的第三年末實現。
